• Зайдите в раздел «Настройки» – «План».
• Выберите вкладку нужной схемы сделок для настройки плана по сотрудникам (во вкладке «Все схемы» план по сотрудникам не корректируется, здесь будет отображаться сумма планов всех схем).
• Настройте план на каждого сотрудника.

Для улучшения статистики, рекомендуется ставить план сразу на год вперёд. Можно внести данные статистики за предыдущие периоды, для расширенного анализа текущей работы сотрудников.

• В разделе «Компания», укажите процентную поправку к плану — это позволит общему плану компании не зависеть от форс-мажорных обстоятельств сотрудников (в данном разделе, суммируется план по всем сотрудникам компании, с учётом внесённой поправки).
• Настройте функцию «Светофор».

Эта функция нужна для цветового отображения основных показателей.
Зелёный — дела идут хорошо,
Жёлтый — обратить внимание,
Красный — нужно срочно принимать меры.

При настройке светофора, вы самостоятельно определяете пороги, исходя из 100%. Внесите крайние значения для зелёного и красного цвета:
Зелёный — с какого процента выполнения плана, система будет считать, что дела идут хорошо.
Красный — до какого процента выполнения плана основные показатели будут отображаться красным цветом.
На основе этих данных, значения для жёлтого цвета определятся автоматически.
Для сохранения настроек светофора, нажмите кнопку «Сохранить».

• Зайдите в раздел «Настройки» – «Сотрудники».
• Получите список сотрудников из Мегаплана, нажав на кнопку «Получить список сотрудников».
• С помощью переключателя в колонке «Выбрать» укажите тех сотрудников, которые ведут сделки в Мегаплане и по которым вы хотите отображать статистику в POLYTELL.
• Добавьте сотрудников в POLYTELL с помощью кнопки «Добавить».

• Зайдите в раздел «Настройки» — «Календарь» — «Настройка календаря сделок».
• Для каждой подключенной схемы, нажмите кнопку «Получить список полей» и выберите соответствующие поля из схемы сделок Мегаплана для их отображения в календаре (см. Примечание).
• Внесите имя календаря, для удобства навигации.
• Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить».
• Если в сделках Мегаплана есть даты, по которым также нужен свой календарь (например, даты создания новых сделок, даты производства, даты встреч, даты проведения мероприятий и другие поля типа «Дата», которые есть в дополнительных свойствах схемы сделок Мегаплана), то можно добавить для них дополнительные календари, которые настраиваются аналогично. Для добавления календаря нужно нажать кнопку «+».

Примечание.

Дата сделки:
Если дата сделки длится один день или в календаре нужно показывать только начало/окончание события, то в дату начала и дату окончания сделки выберите это поле из схемы сделок (поле типа «Дата», должно быть дополнительных полях схемы сделки и заполняться в сделке, в Мегаплане).

Если событие в сделке может происходить на протяжении нескольких дней (например, какое-то мероприятие будет 3 дня) и в календаре нужно видеть всю его продолжительность, то в «Дату начала сделки» и в «Дату окончания сделки», соответственно, выберите дату начала и дату окончания события (эти поля типа «Дата», должны быть в дополнительных свойствах схемы сделки и заполняться в сделке Мегаплана).
Имя сделки:
Выберите то поле схемы сделок, которое будет отображаться в названии сделки в календаре. Например, можно выбрать «Клиент».

• Зайдите в раздел «Настройки» — «Прогноз».
• Задайте значение «Цены» и сохраните, нажав кнопку «Сохранить» (см. Примечание).
• Нажмите кнопку «Получить список полей» и выберите соответствующие поля прогноза для каждой схемы сделок Мегаплана (см. Примечание). Для сохранения значений, нажмите кнопку «Сохранить», для каждой схемы сделок.

Примечание.

Цена:

Если прогноз будет строиться на основании оборота предприятия (суммы стоимости всех сделок), тогда из раскрывающегося списка выберите «Оборот».
Обратите внимание: если требуется делать прогноз на основании Прибыли, а не на основании Оборота, то нужно в Мегаплане, в каждой подключенной схеме сделок, добавить дополнительное пользовательское поле «Прибыль», тип — «Деньги». В Мегаплане, в это поле нужно записывать прибыль от сделки и на его основании будет формироваться прогноз Polytell. В данном случае, из выпадающего списка, выберите поле «Прибыль».

Поле «Дата сделки» — это прогнозированная дата оказания услуги/продажи товара клиенту. Это не одно и то же, что и дата создания сделки. По умолчанию, в Мегаплане данное поле отсутствует. Это поле типа «Дата», его нужно создать в дополнительных свойствах каждой подключенной схемы сделки и заполнять при создании новой сделки. Это поле очень важно, на его основании происходит прогнозирование продаж.

Пример: если среднестатистический клиент покупает товар после 20 дней от создания сделки, то эту дату нужно заполнять при создании сделки так: Дата создания сделки + 20 дней. В последствии, если дата переносится дальше, или же продажа осуществлена раньше, данное значение может корректировать менеджер в сделке.

Из списка, выберите это дополнительное поле даты сделки, предварительно добавив его в свойства схемы сделки в Мегаплане.

Поле «Прибыль» — соответственно, выберите поле из схемы сделки Мегаплана (тип поля — «Деньги»), в которое записывается прибыль по сделке.

• Зайдите в раздел «Настройки» — «Статусы сделок».
• Укажите процент вероятности завершения сделки на каждом статусе
  (процент можно рассчитать на основании среза статистики за
  определенный период).
• Выберите цвет для каждого статуса схемы сделки, для наглядного его отображения
  в календаре Polytell.
• С помощью переключателя в колонке Факт выберите статусы сделок, которые будете считать фактом (статусы, в которых сделка фактически завершена, т.е. состоялась)
• Сохраните изменения, нажав на кнопку «Сохранить».