• Зайдите в раздел «Настройки» — «Прогноз».
• Задайте значение «Цены» и сохраните, нажав кнопку «Сохранить» (см. Примечание).
• Нажмите кнопку «Получить список полей» и выберите соответствующие поля прогноза для каждой схемы сделок Мегаплана (см. Примечание). Для сохранения значений, нажмите кнопку «Сохранить», для каждой схемы сделок.

Примечание.

Цена:

Если прогноз будет строиться на основании оборота предприятия (суммы стоимости всех сделок), тогда из раскрывающегося списка выберите «Оборот».
Обратите внимание: если требуется делать прогноз на основании Прибыли, а не на основании Оборота, то нужно в Мегаплане, в каждой подключенной схеме сделок, добавить дополнительное пользовательское поле «Прибыль», тип — «Деньги». В Мегаплане, в это поле нужно записывать прибыль от сделки и на его основании будет формироваться прогноз Polytell. В данном случае, из выпадающего списка, выберите поле «Прибыль».

Поле «Дата сделки» — это прогнозированная дата оказания услуги/продажи товара клиенту. Это не одно и то же, что и дата создания сделки. По умолчанию, в Мегаплане данное поле отсутствует. Это поле типа «Дата», его нужно создать в дополнительных свойствах каждой подключенной схемы сделки и заполнять при создании новой сделки. Это поле очень важно, на его основании происходит прогнозирование продаж.

Пример: если среднестатистический клиент покупает товар после 20 дней от создания сделки, то эту дату нужно заполнять при создании сделки так: Дата создания сделки + 20 дней. В последствии, если дата переносится дальше, или же продажа осуществлена раньше, данное значение может корректировать менеджер в сделке.

Из списка, выберите это дополнительное поле даты сделки, предварительно добавив его в свойства схемы сделки в Мегаплане.

Поле «Прибыль» — соответственно, выберите поле из схемы сделки Мегаплана (тип поля — «Деньги»), в которое записывается прибыль по сделке.