• Зайдите в раздел «Настройки» – «План».
• Выберите вкладку нужной схемы сделок для настройки плана по сотрудникам (во вкладке «Все схемы» план по сотрудникам не корректируется, здесь будет отображаться сумма планов всех схем).
• Настройте план на каждого сотрудника.

Для улучшения статистики, рекомендуется ставить план сразу на год вперёд. Можно внести данные статистики за предыдущие периоды, для расширенного анализа текущей работы сотрудников.

• В разделе «Компания», укажите процентную поправку к плану — это позволит общему плану компании не зависеть от форс-мажорных обстоятельств сотрудников (в данном разделе, суммируется план по всем сотрудникам компании, с учётом внесённой поправки).
• Настройте функцию «Светофор».

Эта функция нужна для цветового отображения основных показателей.
Зелёный — дела идут хорошо,
Жёлтый — обратить внимание,
Красный — нужно срочно принимать меры.

При настройке светофора, вы самостоятельно определяете пороги, исходя из 100%. Внесите крайние значения для зелёного и красного цвета:
Зелёный — с какого процента выполнения плана, система будет считать, что дела идут хорошо.
Красный — до какого процента выполнения плана основные показатели будут отображаться красным цветом.
На основе этих данных, значения для жёлтого цвета определятся автоматически.
Для сохранения настроек светофора, нажмите кнопку «Сохранить».